Đồ sâu bọ ghê tởmĐồ quấy rầy bẩn thỉuThằng nhóc gớm ghiếcChú bé James sống với hai bà cô khắc nghiệt là Sponge và Spiker. Thế rồi một ông già cho James lọ thuốc thần. Vì hậu đậu, cậu bé đã đánh đổ lọ thuốc. Và, sự không may đó đã làm thay đổi cuộc đời James, cuộc đời hai bà cô và những con côn trùng đã ăn phải thứ thuốc đó.