“Đêm nay chắc chắn Yano đã chờ tôi. Chờ tôi, người sẽ chơi cùng cậu ấy trong giờ nghỉ đêm. Chờ tôi, kẻ giống như một người bạn, dù chỉ vào ban đêm thôi cũng được. Chờ tôi, người nhìn thấy một điều gì đó ở cậu ấy. Chờ tôi, một con quái vật. Cậu ấy chờ tôi, kẻ mang hình dạng đáng sợ đến thế này.“

Adachi có một bí mật không thể chia sẻ cùng ai. Ban ngày cậu là một nam sinh bình thường, nhưng khi đêm xuống, cậu lại biến thành một con quái vật đen sì có bộ dạng kì dị. Chuyện gì sẽ xảy ra khi một người bạn học cùng lớp với Adachi – Yano Satsuki – nhìn thấu chân tướng của “quái vật”...?